Verzamelen van uw financiële gegevens
Voor het geven van een goed financieel advies is inzicht in uw totale financiële situatie van belang. Wilt u daarom, voor zover op u van toepassing, onderstaande gegevens of de hierop betrekking hebbende stukken verzamelen voor het inventarisatiegesprek? U kunt deze lijst als pdf-document bekijken via de link onderaan deze pagina.
Algemene gegevens
- Namen en geboortedata van u en uw gezinsleden;
- Adresgegevens;
- Telefoon- en/of mobiel nummer;
- E-mailadres;
- Burgerlijke staat;
- Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden;
- Testament van u en uw partner.
Inkomen van uzelf en uw partner
- Laatste drie salarisspecificaties;
- Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus);
- Laatste drie jaaropgaven;
- Laatste aangifte inkomstenbelasting;
- Gegevens auto van de zaak;
- Alimentatie;
- Beleggingsinkomsten;
- Overige inkomsten.
Pensioen van uzelf en uw partner
- Uniform Pensioen Overzicht bij huidige werkgever;
- Pensioenreglement;
- Uniforme Pensioen Overzichten bij vorige werkgevers;
- Uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Woning en hypotheek
- Huidige verkoopwaarde en executiewaarde;
- WOZ-waarde;
- Eigendomsbewijs;
- Hypotheekakte;
- Jaaroverzicht hypotheek;
- Rentepercentage en einde rentevaste periode;
- Gegevens verpande levensverzekering;
- Bovenstaande gegevens van tweede woning.
Overige verzekeringen
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
- Overlijdensrisico- en begrafenisverzekeringen;
- Spaarverzekeringen;
- Lijfrenteverzekeringen.
Vermogen van uzelf, partner en kinderen
- Laatste overzicht effectenrekening(en);
- Laatste overzicht spaarrekening(en);
- Overige beleggingen;
- Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.);
- Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen.
Overige uitgaven
- Schenkingen;
- Giften aan goede doelen;
- Alimentatie (ex-partner en/of kinderen).
Bedrijfsgegevens
- Gegevens juridische structuur en eigendom;
- Laatste jaarrekening van uw onderneming(en);
- Prognose omzet volgend jaar;
- Activiteiten van de onderneming(en);
- Overzicht van privé schulden aan uw onderneming;
- Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en);
- Pensioenbrief;
- Uw plannen met de onderneming(en).
Wensen, doelstellingen en actuele vragen
- Wat is uw gewenst besteedbaar inkomen (overzicht van uw jaarlijkse
uitgaven)? - Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
- Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw
persoonlijke financiële situatie? - Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?
Bekijk hier de 
Checklist financiële planning.