Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Verzamelen van uw financiële gegevens

Voor het geven van een goed financieel advies is inzicht in uw totale financiële situatie van belang. Wilt u daarom, voor zover op u van toepassing, onderstaande gegevens of de hierop betrekking hebbende stukken verzamelen voor het inventarisatiegesprek? U kunt deze lijst als pdf-document bekijken via de link onderaan deze pagina.

Algemene gegevens

  • Namen en geboortedata van u en uw gezinsleden;
  • Adresgegevens;
  • Telefoon- en/of mobiel nummer;
  • E-mailadres;
  • Burgerlijke staat;
  • Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden;
  • Testament van u en uw partner.

Inkomen van uzelf en uw partner

  • Laatste drie salarisspecificaties;
  • Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus);
  • Laatste drie jaaropgaven;
  • Laatste aangifte inkomstenbelasting;
  • Gegevens auto van de zaak;
  • Alimentatie;
  • Beleggingsinkomsten;
  • Overige inkomsten.

Pensioen van uzelf en uw partner

  • Uniform Pensioen Overzicht bij huidige werkgever;
  • Pensioenreglement;
  • Uniforme Pensioen Overzichten bij vorige werkgevers;
  • Uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Woning en hypotheek

  • Huidige verkoopwaarde en executiewaarde;
  • WOZ-waarde;
  • Eigendomsbewijs;
  • Hypotheekakte;
  • Jaaroverzicht hypotheek;
  • Rentepercentage en einde rentevaste periode;
  • Gegevens verpande levensverzekering;
  • Bovenstaande gegevens van tweede woning.

Overige verzekeringen

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • Overlijdensrisico- en begrafenisverzekeringen;
  • Spaarverzekeringen;
  • Lijfrenteverzekeringen.

Vermogen van uzelf, partner en kinderen

  • Laatste overzicht effectenrekening(en);
  • Laatste overzicht spaarrekening(en);
  • Overige beleggingen;
  • Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.);
  • Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen.

Overige uitgaven

  • Schenkingen;
  • Giften aan goede doelen;
  • Alimentatie (ex-partner en/of kinderen).

Bedrijfsgegevens

  • Gegevens juridische structuur en eigendom;
  • Laatste jaarrekening van uw onderneming(en);
  • Prognose omzet volgend jaar;
  • Activiteiten van de onderneming(en);
  • Overzicht van privé schulden aan uw onderneming;
  • Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en);
  • Pensioenbrief;
  • Uw plannen met de onderneming(en).

Wensen, doelstellingen en actuele vragen

  • Wat is uw gewenst besteedbaar inkomen (overzicht van uw jaarlijkse
    uitgaven)?
  • Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
  • Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw
    persoonlijke financiële situatie?
  • Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?

Bekijk hier de PDFChecklist financiële planning.